Reāllaika ieskati
Cenu, procentu un tirgus dati tiek nepārtraukti nolasīti un pārvērsti saprotamos galvenajos skaitļos, nevis paliek neapstrādātos datos.
AI portfeļa analīze ģimenēm
Pietiek ar vienu klikšķi: institucionālā AI analīze jūsu ģimenes portfelim mazāk nekā 60 sekundēs
Kapvornixu savieno jūsu esošos kontus un portfeļus, novērtē datus reāllaikā un aizstāj manuālās tabulas ar pastāvīgi atjauninātu jūsu finansiālās situācijas attēlu. Iestatīšana aizņem mazāk nekā minūti.
Ko redzat pēc iestatīšanas
Konsolidēts pārskats par visiem saistītajiem aktīviem, riska novērtējums katrai aktīvu klasei un konkrēti ieteikumi rīcībai, sakārtoti pēc prioritātes un laika horizonta.
Sākotnējā situācija
No informācijas pārslodzes līdz stratēģiskai skaidrībai
Ģimenes, kuras pašas pārvalda savus īpašumus, tagad saskaras ar vairāk datu, nekā var novērtēt saprātīgā laika periodā. Kapvornixu samazina šo sarežģītību līdz dažām uzticamām lēmumu pieņemšanas bāzēm.
Problēma
Cenas, jaunumi, procentu likmju izmaiņas un nodokļu jautājumi rada daudz informācijas, ko grūti sakārtot manuāli.
Rezultāts bieži vien ir lēmumu paralīze: portfeļi tiek koriģēti retāk, riski paliek nepamanīti un tiek palaists garām iespējas, jo novērtēšana aizņem pārāk ilgu laiku.
Risinājums
Kapvornixu automātiski apstrādā attiecīgos datu avotus un filtrē signālus, kas attiecas uz darbību.
Atsevišķu datu plūdu vietā jūs saņemat konsolidētu katras aktīvu klases novērtējumu, tostarp riska samazināšanu un konkrētu nākamo soli.
Iepriekšējā pieeja
- Pārbaudiet vairākus depo un kontus atsevišķi
- Riska novērtējums, pamatojoties uz sajūtu, nevis metriku
- Reakcija uz tirgus kustībām bieži kavējas
- Izklājlapa kā centrālais rīks
Ar Kapvornixu
- Visu aktīvu konsolidēts pārskats
- Riska rādītāji, pamatojoties uz aktuālajiem tirgus datiem
- Ieteikumi pašreizējās analīzes ietvaros
- Iestatīšana un atjaunināšana mazāk nekā 60 sekunžu laikā
Pamatfunkcijas
Tehnoloģija, kas izstrādāta rezultātiem
Katra funkcija ir vērsta uz konkrētu rezultātu: ātrāka informācija, labāka drošība, mērķtiecīgāki lēmumi.
Prognozējošie modeļi
Modeļi novērtē iespējamo attīstību, pamatojoties uz vēsturiskiem modeļiem, un nodrošina iespēju un riska klasifikāciju katram scenārijam.
Mērogojami ieteikumi
Ieteikumi pielāgojas portfeļa lielumam un struktūrai, sākot no pirmās uzkrājuma iemaksas līdz diversificētajam portfelim.
Process
Trīs soļi līdz pirmajai analīzei
Process ir apzināti īss. Lēmums par katru pasākumu paliek jums, Kapvornixu nodrošina tam pamatu.
1. SOLIS
Datu savienojums
Jūs savienojat noliktavas un kontus, izmantojot drošu saskarni. Piekļuves dati netiek saglabāti, tiek pārsūtīti tikai nepieciešamie konta dati.
Ilgums: mazāk nekā 20 sekundes
2. SOLIS
AI analīze
Modeļi salīdzina jūsu datus ar pašreizējiem tirgus apstākļiem un aprēķina riska rādītājus un iespējamos attīstības ceļus.
Ilgums: mazāk nekā 30 sekundes
3. SOLIS
Optimizācija
Jūs saņemsiet konkrētus, prioritārus adaptācijas ieteikumus. Ieviešana notiek tikai ar jūsu apstiprinājumu.
Ilgums: mazāk nekā 10 sekundes
Lietošanas gadījumi
Divi tipiski scenāriji ģimenēm
Praksē platforma galvenokārt tiek izmantota diviem mērķiem: ilgtermiņa bagātības radīšanai un riska ierobežošanai pret tirgus svārstībām.
Ilgtermiņa bagātības radīšana
Aktīvu strukturēšana nākamajai paaudzei
Ģimenēm, kuras vēlas uzkrāt kapitālu 10 līdz 20 gadu laikā, Kapvornixu aprēķina sadalījumu, pamatojoties uz laika horizontu un riska uzņemšanās spēju, un pielāgo to mainīgajiem dzīves apstākļiem.
- Ieguldījumu horizonts tiek izskatīts atsevišķi katram uzkrājumu mērķim
- Atkārtots diversifikācijas apskats
- Dokumentēts lēmumu pieņemšanas pamats vēlākai nodošanai
Riska ierobežošana
Aizsargājiet aktīvus tirgus nepastāvības laikā
Paaugstinātu svārstību periodos Kapvornixu parāda, kuras pozīcijas nesamērīgi palielina kopējo risku, un iesaka veikt korekcijas, kas atgriež atdeves un riska attiecību līdzsvarā.
- Koncentrētu risku savlaicīga identificēšana
- Scenāriju analīze mainīgos tirgus apstākļos
- Ieteikumi riska ierobežošanai, nevis vispārējai pārdalīšanai
caurspīdīgums
Bieži uzdotie jautājumi par datiem un AI lēmumiem
Tālāk sniegtās atbildes ir apzināti īsas un attiecas uz punktiem, kas visbiežāk tiek noskaidroti pirms iestatīšanas.
Kā tiek aizsargāta mana finanšu informācija?
Savienojumi ar kontiem un depo tiek veikti, izmantojot šifrētus interfeisus. Piekļuves dati netiek saglabāti Kapvornixu sistēmā, bet tiek izmantoti tikai savienojuma izveidei.
Cik uzticami ir AI ieteikumi?
Modeļi nodrošina uz datiem balstītu novērtējumu, nevis garantiju. Katrs ieteikums ir parādīts ar pamatā esošo galveno skaitli, lai lēmums paliktu saprotams. Galīgo lēmumu vienmēr pieņem lietotājs.
Cik ilgi patiesībā notiek iestatīšana?
Kontu savienošana un sākotnējā analīze parasti tiek pabeigta mazāk nekā 60 sekundēs. Precīzs ilgums ir atkarīgs no pievienoto depo skaita.
Vai esat gatavs pieņemt pārdomātus lēmumus?
Katrs mēnesis bez konsolidēta pārskata nozīmē, ka riski paliek nepamanīti un iespējas tiek atpazītas vēlāk nekā nepieciešams.
Sāciet bezmaksas piekļuvi
Iestatīšana mazāk nekā 60 sekunžu laikā bez jebkādām priekšzināšanām.